NEUSTROS SERVICIOS

ACUMULACIÓN DE LA RIQUEZA

Durante los primeros años, las personas se enfocan en crear y acumular riqueza. Las prioridades pueden ser las siguientes:

 

  • Ahorrar dinero para su familia
     

  • Invertir en una casa o ahorrar para
    los hijos 
     

  • Tener el estilo de vida deseado
     

  • Pasar de su profesión a una ocupación diferente
     

Tenemos profunda experiencia a la hora de diseñar soluciones de seguros adaptadas a las necesidades de cada cliente, para garantizar la seguridad de lo que a usted más le importa y protegerlo contra los factores inciertos.

PLANIFICACIÓN PARA JUBILACIÓN

Una vez que disfrutan de la riqueza que han acumulado, las personas desean dedicarse a sus pasiones o simplemente disfrutar de tiempo con sus seres queridos sin distracciones. Sus prioridades tienden a enfocarse en lo siguiente:
 

  • Invertir tiempo y esfuerzo en proyectos de
    caridad o en relación con organizaciones
     

  • Causas filantrópicas
     

  • Modos de preservar la riqueza 
    Planificar para la generación siguiente

Nuestras soluciones integradas de seguros garantizan la seguridad de las personas más importantes en su vida y que estén preparadas para el futuro, mientras usted se enfoca en otras metas.

TRANSFERENCIA DE PATRIMONIO

En esta etapa, luego de una vida dedicada a conseguir el éxito, además de brindar seguridad financiera a su cónyuge, hijos y nietos, sus prioridades pueden pasar a ser las siguientes:

 

  • Seres queridos: asegurarse de que sus 
    hijos y sus nietos tengan lo necesario

     

  • Preparar a su empresa para la sucesión a fin de que esta se proyecte hacia el futuro sin problemas y de acuerdo con sus deseos
     

  • Asegurar que las obras a las que se haya dedicado en su vida dejen un legado duradero y una huella todavía mayor para las generaciones futuras
     

Contamos con la capacidad probada de integrar asesoría sobre seguros de vida y análisis de las condiciones  actuales de mercado, para garantizar que sus objetivos tengan la posibilidad de adaptarse.

Charles Monat © 2019 Todos los derechos reservados.