概况
团队
集团执行委员会
Yves Guélat 先生
集团首席执行官
Yves Guélat 先生
集团首席执行官
Yves Guélat 先生现任 Charles Monat Associates 集团首席执行官。Yves Guélat 先生在掌舵之前，曾在韦莱韬悦任职超过 11 年，这期间曾在公司位于瑞士的零售业务与全球财富解决方案事业部担任首席执行官。在入职韦莱韬悦之前，Yves 先生曾在 Aon 担任总经理，负责管理日内瓦分公司事务。Yves先生拥有丰富的保险行业经验，为多个司法管辖区的客户提供全方位服务。他将自己的大部分工作时间都投入进保险经纪业务，并且还提供有关海运险和财产险等非人寿保险业务咨询。除此之外，Yves 先生还参与为超高净值人士/高净值人士定制的一般性保险服务采购业务。
Charles S. Monat 先生
名誉董事长
Charles S. Monat 先生
名誉董事长
Charles S. Monat 先生是 Charles Monat Associates 创始人兼名誉董事长。他在人寿保险行业从业 50 多年，与银行家、财富规划师、律师和会计师携手合作，根据高净值客户的长期需求定制专门解决方案。他一直活跃于人寿保险行业，是百万圆桌会议的终身会员和顶尖会员。Monat 先生于 1971 年创立 Charles Monat 集团，1995 年在香港成立 Charles Monat Associates Limited 和 Charles Monat Agency Limited 两家公司，2004 年在新加坡开设公司办事处，并于2010 年在美国开设公司办事处。他出生在美国纽约市布鲁克林区，曾就读于当时纽约最负盛名的伊拉斯莫高中，1965 年毕业于菲尔莱狄更斯大学，获文学学士学位，之后在纽约市福利厅担任社会工作人员一职。1967 年，Monat 先生从弗吉尼亚州李堡候补军官学校毕业后，即在美国陆军驻泰国部队中担任中尉。
Klaus Kiessling 先生
集团首席财务官
Klaus Kiessling 先生
集团首席财务官
Klaus Kiessling 先生在位于新加坡和瑞士苏黎世区的 Charles Monat Associates 担任集团首席财务官。Klaus 先生任职期间负责公司全球财务战略，并管理公司团队在各个市场中的协同办公和职能履行情况，包括但不限于财务税务、法律合规、尽职调查和人力资源。在入职 Charles Monat Associates 之前，Klaus 先生曾担任瑞士韦莱韬悦首席财务官长达 9 年之久。而在此之前，他曾在 AON 瑞士公司担任首席财务官/首席运营官长达 10 年之久，负责集团对多家公司的兼并整合工作。Klaus 先生是一位经验丰富的金融服务高管，在欧洲和亚洲地区工作超过 30 年。他毕业于德国斯图加特大学，获会计与控制学士学位。
陈丽珊 (Tan Li San) 女士
集团首席运营官
陈丽珊 (Tan Li San) 女士
集团首席运营官
陈丽珊女士新加坡 Charles Monat 集团首席运营官。陈丽珊女士在任职期间，负责优化公司全球运营流程，管理公司在全球各个市场的数字化转型，包括加强信息技术基础设施建设、提高公司安全与网络安全，以及实施自动化整合措施以精简业务流程。在加入 Charles Monat 之前，陈丽珊女士曾担任美世集团私人客户服务运营主管，负责监督新加坡、中国香港、中国大陆和瑞士运营团队，拥有丰富的相关经验。她在长达 25 年的保险职业生涯中，还曾任职于多家知名公司，如 Jardine Lloyd Thompson Pte Ltd、Zuellig Insurance Brokers Pte Ltd、HSBC Insurance Brokers Pte Ltd 和 Aon Risk Services (Singapore) Pte Ltd。陈丽珊女士拥有特许人寿理财师资格证书，并且还持有人寿保险证书、合规证书和国际信托管理证书。
Nikki Koh 先生
集团首席商务官兼新加坡区首席执行官
Nikki Koh 先生
集团首席商务官兼新加坡区首席执行官
Nikki Koh 先生是 Charles Monat Associates集团首席商务官兼新加坡区首席抉行官。兼任公司在马来西亚业务的主要负责人职位。Nikki 先生主要负责增加服务产品/解决方案开辟企业营收新来源，以及建立新的合作伙伴关系与发展平台，以领导集团战略性营收增长目标。除此之外，他还负责管理公司在新加坡和马来西亚的业务。Nikki 在保诚保险新加坡公司、大华银行和汇丰银行拥有超过 25 年的保险和银行工作经验。他曾从事过多种业务，如零售人寿保险、消费者银行、商业和企业银行、优先银行和私人银行等。Nikki 先生最初从销售和客户咨询业务做起，后来逐渐涉足销售管理、客户管理和综合管理业务。Nikki 先生毕业于南洋理工大学，获会计学学士学位。他是新加坡理财师协会会员，曾多次在新加坡及海外举办的高净值人群银行研讨会上就遗产规划/商业保险发表主题讲话。
Simon Lo 先生
国际业务首席执行官
Simon Lo 先生
国际业务首席执行官
Simon Lo 先生在 Charles Monat Associates 新加坡区担任国际业务首席执行官。Simon Lo 先生的职业生涯始于美国华盛顿州总检察长办公室总检察长助理一职，其职责包括就监管事项向州劳工和工业部提供建议，以及向州法院提起民事诉讼。之后 Simon 先生加入了一家知名律师事务所开展私人执业，这期间他成为了一名出色的辩护诉讼律师。他曾担任过沃尔玛和埃克森美孚等跨国公司的代表。此后，Simon 先生供职于美国历史最悠久的一家人寿保险经纪公司，担任该公司的亚太地区副总裁兼总法律顾问。当时 Simon 先生负责在中东和印度次大陆地区建立业务运营。他还为亚洲和中东地区的高净值人士和企业客户提供个人财产规划、企业传承战略、高管薪酬和人寿保险解决方案方面的咨询服务。Simon 先生在多伦多大学圣乔治校区获经济学和东亚研究文学学士学位。之后他在密歇根州立大学法学院获法学博士学位，担任美国第六巡回上诉法院的书记员。自 2014 年以来，Simon 先生一直与新加坡财富管理学院合作，为金融专业人士和研究生提供人寿保险解决方案和遗产规划方面的培训。2018 年，他受邀加入南洋理工大学任副教授。
集团顾问委员会
Rahul Chopra 先生
迪拜区负责人
Rahul Chopra 先生
迪拜区负责人
Rahul Chopra 先生担任迪拜办事处负责人，兼任 Charles Monat Associates, DIFC 总经理。他与我们的合作伙伴密切合作，通过人寿保险解决方案积极为超高净值人士提供财富构建与遗产和传承规划方面的建议。他还负责领导和管理位于迪拜地区的销售顾问团队。Rahul 先生在金融服务业拥有二十多年的经验。他曾在汇丰银行和巴克莱银行等知名银行工作了 10 多年。之后，他踏足人寿保险行业，在一家总部位于迪拜的公司担任产品主管。供职期间，Rahul 先生主要负责为中东地区设计和开发传统人寿保险和伊斯兰保险产品。在此之后，他又加入了一家领先的国际经纪公司。Rahul 先生对人寿保险领域有着丰富经验和深刻理解。他利用自身在产品、见解与目标方面的技术知识取得了诸多成果，并通过离岸保险提供商满足超高净值人士的复杂繁多的保险需求。Rahul 先生毕业于欧洲工商管理学院，并持有注册财务策划师资格证书。
Marco Emanuele Liardo 先生
瑞士负责人、美洲负责人
Marco Emanuele Liardo 先生
瑞士负责人、美洲负责人
E. Marco Liardo先生现任 Charles Monat Associates 的瑞士负责人、美洲负责人兼董事总经理，负责领导着高度个人化流动性规划解决方案的开发与提供，与高端私人客户紧密合作，协助他们实现跨世代的财富保值、保障与增长。 Marco 亦指导其在瑞士及美洲的销售顾问团队，借此培养植根于诚信及客户至上的高效能文化。他管理着一个不断壮大的值得信赖的转介伙伴网络，致力建立长远关系。作为全球顾问委员会的获委任成员（该委员会直接向集团执行委员会汇报），Marco 以此身份协助制定公司策略，以应对不断变化的全球财富管理格局。 凭借 25 年超高净值/高净值客户咨询经验，Marco 深谙保险技术层面与私人银行业务细微之处。在加入 Charles Monat Associates 前，他成功建立及领导另一家国际人寿保险经纪公司的瑞士中心。他亦曾在一家全球性瑞士私人银行担任私人银行人寿保险要职，领导该行寿险转介平台在瑞士的启动与执行。 Marco 在保险架构设计及私人银行业务方面的全面专业知识，使其独具优势，能够为客户及银行伙伴提供卓越的继承规划建议。他持有瑞士巴塞尔大学金融及资本市场硕士学位。
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