¿Quiénes somos?
NOSOTROS
Comité ejecutivo del grupo

Yves Guélat
DIRECTOR EJECUTIVO DEL GRUPO

Yves Guélat
DIRECTOR EJECUTIVO DEL GRUPO
Yves Guélat es el director ejecutivo del grupo Charles Monat Associates. Antes de asumir su cargo, Yves trabajó en Willis Towers Watson (ex-Willis) durante más de 11 años como CEO de las operaciones minoristas, así como de la división Global Wealth Solutions en Suiza. Antes de incorporarse a Willis Towers Watson, fue director general de Aon, donde dirigió la sucursal de Ginebra. Yves tiene una amplia experiencia en la industria de seguros en todas las disciplinas para clientes en múltiples jurisdicciones. Si bien la mayor parte de su tiempo trabajó en el corretaje de seguros y el asesoramiento en seguros que no están relacionados con la vida, como las especialidades marítima y de propiedad, también estuvo involucrado en la adquisición de servicios personalizados de seguros generales para personas con patrimonios netos altos y ultra altos.

Charles S. Monat
PRESIDENTE HONORARIO

Charles S. Monat
PRESIDENTE HONORARIO
Charles S. Monat es el fundador y presidente honorario de Charles Monat Associates. Tiene más de 50 años de experiencia en la industria de seguros de vida y trabajó con banqueros, planificadores de patrimonio, abogados y contadores personalizando soluciones para satisfacer las necesidades a largo plazo de sus clientes con patrimonios netos altos. Permanece activo en el negocio y es miembro vitalicio de la Mesa Redonda del Millón de Dólares y de Top of the Table (TOT). El Sr. Monat fundó el Grupo Charles Monat en 1971, estableció Charles Monat Associates Limited y Charles Monat Agency Limited en Hong Kong en 1995 y abrió oficinas en Singapur en 2004 y en EE. UU. en 2010. Nació en Brooklyn, Nueva York, asistió a Erasmus Hall High School y se graduó de la Universidad Fairleigh Dickinson con un título de grado en Artes en 1965, y posteriormente trabajó como trabajador social para el Departamento de Bienestar de la Ciudad de Nueva York. Después de graduarse de la Escuela de Aspirantes a Oficial en Ft. Lee, Virginia, en 1967 sirvió como primer teniente en el Ejército de los Estados Unidos en Tailandia.

Klaus Kiessling
DIRECTOR FINANCIERO DEL GRUPO

Klaus Kiessling
DIRECTOR FINANCIERO DEL GRUPO
Klaus Kiessling es el director financiero del grupo Charles Monat Associates, con sede en Singapur y Zúrich. En su cargo, Klaus es responsable de la estrategia financiera mundial de la empresa y supervisa la coordinación y las funciones de varios equipos locales en nuestros mercados, como el de finanzas, impuestos, legal, diligencia debida y recursos humanos. Antes de eso, Klaus fue director financiero de Willis Towers Watson en Suiza durante 9 años. Antes de eso, fue director financiero / director de operaciones en AON Suiza durante 10 años y fue responsable de varias fusiones e integraciones de empresas en el grupo.Klaus es un experimentado ejecutivo de servicios financieros con más de 30 años de experiencia en Europa y Asia. Se graduó de licenciado en contabilidad y control de la Universidad de Stuttgart, Alemania.

Tan Li San
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL GRUPO

Tan Li San
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL GRUPO
Li San Tan es el director de operaciones del grupo Charles Monat, con sede en Singapur. En su cargo, Li San es responsable de optimizar los procesos operativos a nivel mundial y supervisar la transformación digital de la empresa en todos los mercados, incluida la mejora de la infraestructura de TI, la seguridad y la ciberseguridad, así como la implementación de la integración de la automatización para agilizar los procesos comerciales. Antes de unirse a Charles Monat, Li San ya contaba con una gran experiencia en la supervisión de equipos de operaciones en Singapur, Hong Kong, China y Suiza, como jefe de operaciones de servicios a clientes privados en Mercer Group. También trabajó anteriormente para Jardine Lloyd Thompson Pte Ltd, Zuellig Insurance Brokers Pte Ltd, HSBC Insurance Brokers Pte Ltd y Aon Risk Services (Singapur) Pte Ltd, trayectoria que abarca 25 años de carrera en el sector de los seguros. Li San tiene el título de aseguradora de vida certificada y también obtuvo un diploma en seguros de vida, un diploma en cumplimiento y otro en gestión de fideicomisos internacionales.

Nikki Koh
DIRECTOR COMERCIAL DEL GRUPO Y DIRECTOR EJECUTIVO, SINGAPUR

Nikki Koh
DIRECTOR COMERCIAL DEL GRUPO Y DIRECTOR EJECUTIVO, SINGAPUR
Nikki Koh es el director comercial del grupo y director ejecutivo en Singapur de Charles Monat Associates, con sede en Singapur. También es el director de nuestra empresa en Malasia. Nikki es responsable de liderar las ambiciones estratégicas de crecimiento de ingresos del grupo mediante la creación de nuevas fuentes de ingresos a través de productos / soluciones adicionales y mediante el desarrollo de nuevas asociaciones y plataformas. También supervisa nuestras empresas en Singapur y Malasia. Nikki cuenta con más de 25 años de experiencia en seguros y banca adquirida en Prudential Singapore, UOB y HSBC. Trabajó con el espectro completo de segmentos, incluidos los seguros de vida minoristas, servicios bancarios para consumidores, servicios bancarios comerciales y empresariales, la banca prioritaria y la privada. Nikki comenzó en el sector de ventas y asesoramiento al cliente y progresó hacia la gestión de ventas, de cuentas y la gestión general. Nikki, que se graduó con una licenciatura en contabilidad de la Universidad Tecnológica de Nanyang, también es miembro de la Asociación de Planificación Financiera de Singapur y expuso en varios seminarios bancarios para segmentos de patrimonio neto alto sobre el tema de la planificación de la herencia y los seguros comerciales en Singapur y en el extranjero.

Simon Lo
DIRECTOR EJECUTIVO, INTERNACIONAL

Simon Lo
DIRECTOR EJECUTIVO, INTERNACIONAL
Simon Lo es el director ejecutivo de negocios internacionales de Charles Monat Associates, con sede en Singapur. Simon comenzó su carrera como fiscal general adjunto en la oficina del fiscal general del estado de Washington. Sus funciones incluyen asesorar al Departamento de Trabajo e Industrias del Estado en asuntos regulatorios y litigar casos civiles en tribunales estatales. Luego, Simon ingresó a la práctica privada con un notable estudio jurídico, donde se destacó como litigante defensor. Representó a empresas multinacionales como Walmart y ExxonMobil.Más tarde, Simon se unió a una de las empresas de corretaje de seguros de vida más antiguas de los Estados Unidos como vicepresidente y asesor general de Asia Pacífico. Simon fue responsable de la creación de operaciones empresariales en Medio Oriente y el subcontinente indio. También asesoró a personas con patrimonios netos altos y clientes corporativos de Asia y Medio Oriente en asuntos relacionados con la planificación patrimonial personal, la estrategia de sucesión empresarial, la remuneración de los ejecutivos y las soluciones de seguros de vida. Simon se recibió de la carrera de Economía y Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Toronto, St. George. Luego completó su doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan y se desempeñó como secretario de la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito. Desde 2014, Simon es socio del Wealth Management Institute of Singapore para capacitar a profesionales financieros y estudiantes de posgrado en temas de soluciones de seguros de vida y planificación patrimonial. En 2018, fue invitado a unirse a la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU-WMI) como profesor adjunto.

Teddy Chu
DIRECTOR EJECUTIVO, HONG KONG

Teddy Chu
DIRECTOR EJECUTIVO, HONG KONG
Teddy Chu es el director ejecutivo de la sede de Hong Kong de Charles Monat Associates. Él es un planificador patrimonial experto con más de 25 años de experiencia en Asia; anteriormente trabajó en varios bancos privados, como HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered, BNP Paribas y Royal Bank of Canada. Teddy se especializa en el asesoramiento y la estructuración de acuerdos de planificación patrimonial y sucesoria para clientes mediante el uso de fideicomisos, sociedades de inversión privadas y pólizas de seguro de vida para satisfacer las necesidades de planificación patrimonial multigeneracional de familias con un patrimonio neto alto. También es miembro de Chartered Professional Accountants (CPA) of Canada y de Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) del Reino Unido.
Consejo Consultivo del Grupo

Rahul Chopra
JEFE DE DUBÁI

Rahul Chopra
JEFE DE DUBÁI
Rahul Chopra es el jefe de la oficina de Dubái y director general de Charles Monat Associates, DIFC. Trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios para asesorar activamente a las personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) en la estructuración de su patrimonio y planificación de su herencia a través de soluciones de seguros de vida. También dirige y gestiona un equipo de asesores de ventas con sede en Dubái que trabajan en la región. Rahul tiene más de dos décadas de experiencia en la industria de los servicios financieros. Trabajó en banca durante más de 10 años con nombres líderes como HSBC y Barclays. Luego se trasladó a la industria de los seguros de vida como jefe de productos de una empresa con sede en Dubái, donde desempeñó un papel decisivo en el diseño y desarrollo de seguros de vida convencionales y productos takaful para la región de Oriente Medio. Después de ese cargo, se unió a una empresa de corretaje internacional líder.Rahul cuenta con una amplia experiencia y un conocimiento bien arraigado de la propuesta de seguros de vida. Implementó con éxito su conocimiento técnico del producto, la propuesta y sus objetivos para satisfacer las grandes y complejas necesidades de seguros de las personas con un patrimonio neto ultra alto con proveedores de seguros en el extranjeros. Rahul es graduado de INSEAD y planificador financiero certificado.

Marco Emanuele Liardo
JEFE DE SUIZA, JEFE DE AMERICA

Marco Emanuele Liardo
JEFE DE SUIZA, JEFE DE AMERICA
E. Marco Liardo es el jefe y director general de la sede de Suiza y América de Charles Monat Associates. En su cargo, lidera el desarrollo y la prestación de soluciones de planificación de liquidez altamente personalizadas y trabaja estrechamente con clientes privados sofisticados a fin de ayudarlos a preservar, proteger y aumentar su patrimonio de generación en generación. Marco también es mentor de sus equipos de asesores de ventas en Suiza y América, lo que fomenta una cultura de alto rendimiento basada en la integridad y la orientación al cliente. El gestiona una red en continuo crecimiento de socios de referencia de confianza, cultivando relaciones a largo plazo. Marco es uno de los miembros designados del Global Advisory Council, que depende directamente del comité ejecutivo del grupo. En sus funciones, él contribuye a dar forma a la respuesta estratégica de la empresa al cambiante panorama de la gestión patrimonial a nivel mundial. Marco cuenta con 25 años de experiencia asesorando a clientes con patrimonios netos altos y ultra altos y cuenta con un gran entendimiento de los aspectos técnicos de los seguros y los matices de los bancos privados. Antes de unirse a Charles Monat Associates, él construyó y lideró con éxito el centro suizo de otra empresa internacional de corretaje de seguros. Además, tuvo un puesto de alto rango en el sector de seguros de vida de la banca privada, en un banco suizo internacional y privado, donde lideró el lanzamiento y la puesta en marcha de la plataforma de referencia de seguros de vida del banco en Suiza. En años anteriores, Marco tuvo el puesto de jefe de análisis financiero y director principal de M&A en uno de los principales grupos de seguros a nivel mundial. La combinación de la experiencia de Marco en estructuración de seguros y banca privada lo ubica en una posición única para ofrecer un asesoramiento excepcional en planificación de sucesiones tanto a clientes como a socios bancarios. Teddy tiene un máster en Finanzas y Mercados de Capitales por la Universidad de Basilea (Suiza).
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