• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

NUESTRA GENTE

YVES GUÉLAT

Yves Guélat es el Director Ejecutivo del Grupo de Charles Monat.

Antes de tomar el timón, Yves trabajó en Willis Towers Watson (ex-Willis) durante 11 años como CEO de las operaciones minoristas, así como en la división Global Wealth Solutions en Suiza. Antes de unirse a Willis Towers Watson, fue Director Gerente en Aon, dirigiendo la sucursal de Ginebra.

Yves tiene una amplia experiencia en la industria de seguros para clientes en múltiples jurisdicciones. Si bien la mayor parte de su tiempo ha estado en el corretaje de seguros y en el asesoramiento sobre seguros de no vida con especialidades como Marina y Propiedad, también participó en la adquisición de personal a medida Servicios de seguros para personas con Ultra / Alto Valor Neto.

Director Ejecutivo del Grupo

 

Charles S. Monat es el presidente de Charles Monat. Fue pionero en el uso de grandes pólizas de seguro de vida en Asia para crear liquidez para familias, fincas y negocios. Tiene más de 45 años de experiencia en la industria de seguros de vida trabajando con banqueros, planificadores de riqueza, abogados y contadores que personalizan las soluciones para las necesidades a largo plazo de sus clientes de Alto Valor Neto.
 
El Sr. Monat fundó el Grupo Charles Monat en 1971, estableció Charles Monat Associates Limited en Hong Kong en 1995, Charles Monat Associates Pte Limited en Singapur en 2005 y Charles Monat Associates Limited LLC en los Estados Unidos en 2010.


Sigue activo en el negocio y es miembro vitalicio y  de la Million Dollar Mesa Redonda.

CHARLES S. MONAT

Presidente

KLAUS KIESSLING

Klaus Kiessling es el Director de Operaciones Group de Charles Monat, con sede en Singapur y Zurich.

En su cargo, Klaus es responsable de la coordinación de los equipos locales en nuestros países en las áreas de Finanzas, Operaciones, TI y Gente.

Antes de eso, Klaus fue el Director Financiero de Willis Towers Watson en Suiza durante 9 años. Antes de ese tiempo, fue Director Financiero / Director de Operaciones en AON Suiza durante 10 años y fue responsable de varias fusiones e integraciones de empresas en el grupo. Klaus es miembro del Comité Operativo de Charles Monat y trabajará en un equilibrio entre la mejora digital y la interrupción.

Klaus es un ejecutivo de servicios financieros con más de 30 años de experiencia en Europa. Obtuvo su Licenciatura en Contabilidad y Administración en la Universidad de Stuttgart, Alemania.

Director de Operaciones Group

NIKKI KOH

Nikki Koh es el Director Comercial Group de Charles Monat, con sede en Singapur.

Nikki tiene más de 20 años de experiencia en seguros y banca adquirida en Prudential, UOB y HSBC. Comenzando en ventas y asesoría al cliente, Nikki avanzó a la gestión de ventas y administración de cuentas en bancaseguros.

Nikki ha trabajado con una amplia gama de segmentos que incluyen banca de consumo, banca comercial y comercial, banca prioritaria y banca privada. Nikki estuvo recientemente administrando la sociedad de bancaseguros Prudential-UOB.

 

Graduada con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Nikki también es miembro de la Asociación de Planificación Financiera de Singapur.

 

Nikki ha hablado en varios seminarios bancarios para segmentos de alto patrimonio neto sobre el tema del plan de legado / seguro comercial en Singapur y en el extranjero.

Director Comercial Group

BERRY WONG

Berry se une a Charles Monat como Director Ejecutivo. En su cargo, es responsable de liderar el equipo de Hong Kong para desarrollar un negocio de corredores de vida independientes en asociación con bancos privados.
 
Con su amplia experiencia en planificación de riqueza y planificación de liquidez, desarrollará estrategias de riqueza para expandir la presencia de mercado en Hong Kong. Berry es miembro del Comité Operativo de Charles Monat y supervisará otras funciones de administración, incluidas las Operaciones, el Servicio de Cumplimiento de Políticas, el Marketing, etc.
 
Berry tiene más de 22 años de experiencia trabajando en las principales instituciones financieras de Asia. Antes de regresar a Hong Kong, Berry vivió en Canadá, donde terminó su primer grado en la Universidad de Toronto.

Director Ejecutivo, Hong Kong

MARTIN WONG

Martin Wong es el Director Ejecutivo, Singapur en Charles Monat Associates Pte Ltd, responsable de administrar la expansión del negocio de Charles Monat en el sudeste asiático, que abarca tanto los negocios internacionales como los nuevos mercados nacionales.
 
Martin se une a Jardine Lloyd Thompson Private Client Services Singapore, donde se desempeñó como Director Ejecutivo, Director Ejecutivo Adjunto y Director General. Antes de Jardine Lloyd Thompson Private Client Services, fue vicepresidente en la división de clientes privados globales de Merrill Lynch & Co en Nueva York.
 
Además de un MBA en finanzas y una licenciatura en economía, Martin es un suscriptor de Chartered Life y un planificador financiero certificado. Se graduó en la Universidad Nacional de Singapur y en la Universidad Case Western Reserve.

Director Ejecutivo, Singapur

SIMON LO

Simon comenzó su carrera como asistente del fiscal general en la oficina del fiscal general del estado de Washington. Sus funciones incluyen asesorar al Departamento de Trabajo e Industrias del Estado sobre asuntos regulatorios y litigar casos civiles en tribunales estatales. Más tarde, Simon entró en la práctica privada con un prestigioso bufete de abogados donde destacó como abogado litigante de la defensa. Ha representado a corporaciones multinacionales como Walmart y ExxonMobil.

Más tarde, Simon se unió a una de las firmas de corretaje de seguros de vida más antiguas de los Estados Unidos como Vicepresidente y Asesor Jurídico, Asia Pacífico. Simon fue responsable de la construcción de operaciones comerciales en Oriente Medio y el subcontinente indio. También asesoró a individuos de alto patrimonio neto y clientes corporativos en Asia y Medio Oriente sobre asuntos relacionados con la planificación de patrimonio personal, la estrategia de sucesión de negocios, la compensación de ejecutivos y las soluciones de seguros de vida.

Simon recibió su licenciatura en Economía y Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Toronto, St. George. Continuó para completar su doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan y se desempeñó como secretario del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos.

Chief Executive Officer, International 

Bettina es la Directora Comercial para Europa de Charles Monat Associates AG basada en Zúrich. Es responsable de nuestras relaciones institucionales con nuestras instituciones financieras asociadas. Su experiencia se centra en las necesidades de los clientes de alto patrimonio, tanto en el mercado internacional como en el europeo. 

 

Bettina comenzó su carrera en asesoramiento financiero a clientes de alto patrimonio en uno de los bancos más grandes de Suiza.  En su interacción con clientes reconoció la importancia de la planificación sucesoria como uno de los pilares clave de un proceso de asesoramiento financiero integral y optó por enfocarse en esto.

 

Con su experiencia en el desarrollo de nuevas ofertas, la gestión de estos productos y la incorporación de una compañía de seguros, Bettina tiene la capacidad de ser la interlocutora entre clientes, socios y compañías de seguros.

Bettina obtuvo su Maestría en la Universidad de St. Gallen en Suiza. 

BETTINA HOFMEIER

Director de Distribución, Europa

STEPHANIE ADAMS

Stephanie Adams dirige la sucursal de EE. UU. De Charles Monat y es líder mundial en soluciones de seguros de vida con experiencia en la planificación de transferencia de riqueza de alto patrimonio neto de EE. UU., Asia y LATAM.
 
Stephanie es una profesional de seguros experimentada con más de 20 años de experiencia en administración, operaciones de seguros, ventas y marketing. Después de haber pasado los últimos 15 años en el sector de alto patrimonio, ha trabajado con cientos de clientes de todo el mundo. Stephanie comenzó su carrera en la suscripción y es una experta líder en colocar grandes casos sindicados en muchas compañías de seguros para las opciones de cobertura máxima. A lo largo de los años, Stephanie ha adquirido una gran experiencia y conocimiento práctico en las áreas de transferencia de patrimonio y planificación patrimonial, planificación de liquidez, seguro comercial y estrategias de sucesión empresarial.
 
Ella tiene un MBA de Anna Maria College y una licenciatura de la Universidad de Massachusetts, Amherst. .

Jefe de la división de Estados Unidos

Charles Monat © 2017-2021 Todos los derechos reservados.