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五十週年紀念

五十年的傳承

Charles Monat Associates 在1971年於香港創立, 當時香港才漸漸掘起成為國際領先的金融中心。在過去的五十年,我們有幸為超過8,000位高資產淨值客戶提供度身訂造的人壽保險方案。成功幫助他們保護遍佈全球已累積的財富,提供跨世代的保障,讓我們的客戶能享受應有的財務安全及自由。

 

2021年是 Charles Monat Associates 創辦五十週年紀念。這是一個重要的里程碑,見證我們一支多才多藝、充滿熱誠的團隊多年來一直致力滿足客戶不同需求的成果,並且展現團隊的強大實力,能與客戶一起應對各種季節與難關的挑戰,以及屢次克服全球性的不利因素。

 

我們的業務建基於客戶的信任和卓越的服務。更重要的是我們能理解每位客戶的獨特情況以提供合適的解決方案。自成立以來,我們秉持敏捷靈活的財富規劃方法,並堅信人壽保險是健康均衡的投資組合的核心元素之一,而且是保護、創造和累積財富的一項重要工具。在日益複雜的環境下,我們對這個理念更加堅信不移。

 

成功協助客戶實現財富傳承是我們的業務多年來得以延續的原因。展望將來,我們旨在進一步鞏固我們作為全球首選人壽保險經紀公司的地位,並繼續能與客戶及其後代建立和維持值得信賴的合作夥伴關係。

Charles Monat Associates 於五十年來一直是財富規劃行業的領先者,持續地證明我們為何是服務高資產淨值客戶、富裕家庭與跨國企業高級管理人員的最值得信賴的國際人壽保險公司之一。今天達到這個創辦五十週年的里程碑是一項了不起的壯舉,我對我們的傑出團隊及他們每天服務客戶的投入和熱誠感到無比驕傲。在這個奇妙的旅程接續的路上,我們將繼續提供卓越的服務與創造更多成就。

Charles Monat Associates 集團行政總裁, Yves Guélat

關於Charles Monat Associates

Charles Monat Associates 的旅程始於香港中環的一間細小的辦公室。憑藉對理解每位客戶有著無可比擬的承諾,我們迅速地成為尊貴的高資產淨值人士的首選合作夥伴,以及奠定我們在行業中領先者的地位。在過去的五十年,我們不斷拓展全球業務,至今遍佈杜拜、香港、吉隆坡、列支敦士登、邁阿密、新加坡和蘇黎世。

我們在拓展國際足跡的同時維持精品公司的思維,使我們能夠繼續保持靈活性,並為客戶度身訂造解決方案。這是我們在任何一個地方都能蓬勃發展業務的成功之道。

引言

在過去的半個世紀以來,我們一直把業務推上極限。通過全面的解決方案,我們已經幫助數

千個高資產淨值家庭保護財富並創造流動資產。在全球化時代下,富裕人士和家庭不單止要面對日益嚴格的規例,而且還有影響廣泛與複雜的當地政治問題,這增加客戶對資產分配、傳承和稅務規劃的需求。我們為擁有一支多元化的保險專業人員團隊而感到自豪,他們不斷為尊貴的客戶提供度身訂造的財務諮詢服務和世界級的保險解決方案。 

Charles Monat Associates 香港行政總裁, 黃國維

展望將來

在接下來的二十年,大量財富將從上一代轉移到下一代。 這場前所未見的全球化財富轉移將見證數千萬億美元在多個司法管轄區中易手,這正在增加對結合流動資產創造和財富保存的解決方案的需求。

這場掌舵人的變化將會連同人工智能等新科技,以及一系列的新法規,徹底改變整個財富規劃的生態環境。

Charles Monat Associates 擁有五十年的經驗和專業知識,對未來發展的動向以及如何以最佳方案協助客戶應對日益複雜的形勢有著深刻的了解。我們將一如既往地根據客戶最重視的範疇來提升我們的業務。

今天的我們,就如1971年創立時一樣充滿熱情。我們期待繼續探索新方案來保護客戶的財產,為其後代作最好準備及打算。

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